数据录入
① 师傅 / 徒弟关系
一行写一位师傅,后面跟他的所有徒弟:师傅:徒弟1 徒弟2(空格/逗号/顿号分开)。想写组别放最前面:1组 李伟:周旭 张宏毅。也能从 Excel「师傅/徒弟」两列直接粘。
② 入职日期(算「转正时间进度」:入职满 180 天转正)
一行一人:葛海涛 2026-04-01。日期写在名字前面也行,空格/逗号/Tab 都能分开;Excel 里「名字 / 入职日期」两列直接粘进来也可以。
③ 保费数据(算「转正保费进度」:入职以来累计满 ¥52000 转正)
推荐直接上传看板数据(后台导出,维度全):注册 / 保费 / 投保率一次更新,表里有月份或日期列会自动归月,累计只算入职当月及以后。
下面是老方式(表里没有日期/月份列时才用):
表里若没有「日期/月份」列,就记到:
(表里带日期/月份列时,以表里的为准)